• 国君(香港):信义光能重申买入班级 目标价5.70港元

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      2019年前10个月全国新增电源装机达71.17吉瓦,同比跌20.8%。其中,火电/ 水电/ 核电/ 风电/ 太阳能分别于期内新增了32.4吉瓦/ 2.9吉瓦/ 4.1吉瓦/ 14.7吉瓦和17.1吉瓦的发电装机容量,分别相当于 20.0%/ -58.8%/ -13.2%/ 1.3%/ -53.1%的同比增长。

      我们调低国内于2019年的新增光伏装机容量预测至30吉瓦。鉴于2019年前三季度少于20吉瓦的新增光伏装机,我们下修了2019年的新增光伏装机预测至30吉瓦。然而,我们预计海外市场于2019年的新增装机容量将达到约90吉瓦,较2018年新增的58吉瓦同比大升55.2%。强劲的海外增长意味着全球于2019年仍将录得约18%的同比新增装机增长。

      光伏玻璃的销售价格于2019年迄今反弹了近21%。在比预期更强劲的海外市场对光伏材料需求的拉动下,光伏玻璃的售价逐步回升并于2019年9月时达到了每平米28元人民币,并进一步于2019年12月初时达到了每平米29元人民币。当前价格较年初时回升了近21%。我们预计光伏玻璃的价格上行将延续至2020年。

      我们重申信义光能“买入”的投资评级并进一步上调目标价至5.70港元。新目标价相当于19.1倍 / 15.0倍 / 11.7倍 2019至2021年市盈率或3.2倍 / 2.8倍 / 2.4倍 2019至2021年市净率。

    责任编辑:李双双

    作者:admin  发布时间:2019-12-10  点击数:

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